全【quán】冠清受康敏指使，带领众人为难乔峰，因忌惮他身手高强，便【biàn】不敢轻举妄【wàng】动。恰【qià】巧此时，西夏人围攻杏子林【lín】，全冠清趁乱意【yì】图造反，并【bìng】与康敏会合，故意让几个丐帮长老【lǎo】拿着【zhe】汪剑【jiàn】通留下的信件阅读【dú】，以此证明乔峰是【shì】辽人。
智【zhì】光大师建议将信件烧毁，结果遭【zāo】到其他长老的【de】反对，乔【qiáo】峰主动【dòng】向他询问起【qǐ】身世，这才得知当【dāng】年曾有一批大辽【liáo】武士进攻少林【lín】，正与【yǔ】蒙【méng】面【miàn】人打斗之【zhī】时，忽【hū】然发现山间【jiān】驶来【lái】一辆辽人马【mǎ】车，车内坐着一家三口。赶马汉子见妻子被杀【shā】，悲痛【tòng】之下杀了不少人，最终【zhōng】舍弃儿子【zǐ】，抱【bào】起【qǐ】亡妻跳崖自【zì】尽。另外两名男子【zǐ】收养孩【hái】子，其【qí】中一人便是汪剑通【tōng】。至于那少室山下的农人【rén】，则是乔峰父亲乔三【sān】槐。
王语嫣【yān】向包【bāo】不【bú】同打听【tīng】慕【mù】容复【fù】的近【jìn】况，从而得【dé】知【zhī】江【jiāng】湖接连有人遇【yù】害，很明显是凶手故意栽【zāi】赃陷害，可偏巧这帮武林中人信以为真，竟将烂账算在姑苏慕容头【tóu】上。包不同和风波恶商【shāng】量【liàng】，准备带【dài】着【zhe】阿【ā】朱、阿碧【bì】与慕【mù】容复会合，王语嫣自然是跟随前往。
随着话音刚落，包不【bú】同忽然转【zhuǎn】头盯着段誉【yù】，目光【guāng】透露【lù】着【zhe】嫌弃，公然下令逐客。段誉自知旁【páng】听招人厌恶，尤【yóu】其对方言语【yǔ】十分无礼，就【jiù】算【suàn】他【tā】对【duì】王语嫣恋【liàn】恋不舍，总不【bú】能再腆着老脸留下来，索性起身告辞。
此【cǐ】时慕【mù】容复正在少林【lín】寺【sì】殿内，面对众僧质问，言明【míng】他从未去过大理，更不可能杀害【hài】玄悲长老，毕竟二人无【wú】仇无怨【yuàn】。玄慈大师【shī】若有所思，见慕容复言【yán】之凿凿，于是趁其不备，猛朝对【duì】方攻去【qù】，在场之【zhī】人皆可看出韦陀杵【chǔ】的招【zhāo】式心法。
几个回合后，慕容复武不【bú】如人，逐渐落于下风【fēng】。玄慈及时收手，证实慕【mù】容复所【suǒ】言【yán】非虚，他的确没有【yǒu】实力【lì】杀害玄【xuán】慈。尽管是恢复了【le】清【qīng】誉，可今日之事对慕容【róng】复影响极大，本以【yǐ】为败在【zài】乔【qiáo】峰手里已是耻辱，怎料他连少林寺的【de】和尚也都【dōu】打不过。每当慕【mù】容复回想起童年时的遭遇，以及母亲对他的严厉教导，越发感到【dào】痛【tòng】苦【kǔ】，令他险【xiǎn】些崩溃。
为能【néng】尽快【kuài】提升功力，慕容复独【dú】自【zì】来到寺院后【hòu】山揣摩【mó】招式【shì】，殊不知在【zài】自己练武之时，一位身着黑【hēi】袍斗篷之人悄【qiāo】然到来，仅凭一片树叶将【jiāng】他打倒。黑袍人对慕容复很【hěn】是失望，于是【shì】亲自【zì】指点他【tā】武功，不过片刻，慕容复进步迅速，而那人【rén】来去无踪，颇为神秘【mì】。
途径荒郊【jiāo】之时【shí】，乔峰忽然【rán】收【shōu】到战【zhàn】帖，对方乃是西夏一品【pǐn】堂勇士努儿海，此次护送东征将军赫连铁树出【chū】使汴梁。正因赫连铁树对【duì】武学情【qíng】有【yǒu】独钟，特来中原拜会【huì】各派高手，同时听闻乔峰声名过【guò】人【rén】，所【suǒ】以才想【xiǎng】要向他请教一【yī】番。
原【yuán】本【běn】乔峰碍于【yú】有要事在身，不便于赴约，怎料【liào】努儿海口出【chū】狂【kuáng】言，再加上两【liǎng】位长老义愤【fèn】填膺，要求应战【zhàn】，最终便爽快答应。与此同时，段誉独自来【lái】到无锡【xī】，恰巧【qiǎo】遇【yù】见乔峰，两人【rén】在酒【jiǔ】桌上高谈阔论，如此相【xiàng】见恨晚。
慕容【róng】复听闻王语嫣【yān】等人正往【wǎng】无锡赶来，便【biàn】决定前【qián】去会合，临走前【qián】欲向黑袍人告别，岂料对方并未【wèi】露面。反观乔【qiáo】峰喝得【dé】尽兴，提【tí】出要【yào】跟段誉比脚力，结果【guǒ】他俩【liǎng】不分上下，胜【shèng】败之数难说。
出了城门，站【zhàn】在郊外山顶【dǐng】，段【duàn】誉【yù】和乔【qiáo】峰各【gè】报家门【mén】，并对【duì】彼此很是欣赏，决定结义【yì】为金【jīn】兰兄【xiōng】弟。由【yóu】于段【duàn】誉年纪尚小，萧峰大他十岁有余，索性以大哥自称，认下了这【zhè】位来自大【dà】理的二弟，他与段誉握掌言笑，从今开【kāi】始【shǐ】便是生死之交。
丐【gài】帮突生变故，诸位长老以及舵主听【tīng】信全【quán】冠清谎话，无一【yī】例外【wài】中了圈套，待醒来时，已【yǐ】被【bèi】困在【zài】房内，周围全都堆满火【huǒ】石【shí】燃料，根本【běn】没人能够逃走。白长老认为【wéi】全冠清不过是个小【xiǎo】舵主，绝无【wú】可【kě】能会成此大【dà】事，足以【yǐ】证明还有叛帮之人【rén】。
回城路上，乔峰向段【duàn】誉【yù】讲述起西夏战书的【de】事情【qíng】，忽然听到有【yǒu】争吵声从【cóng】杏子【zǐ】林传【chuán】出【chū】，循【xún】声找去，竟见两【liǎng】起人相对而来，一方是丐帮帮众，一方是包不同和【hé】风波恶，身后站着三名【míng】少【shǎo】女。话声甫歇，丐帮【bāng】四【sì】老现身，风波【bō】恶深知此四人武功颇高，可他毫无【wú】惧意，反【fǎn】倒是乘机【jī】相攻，不【bú】料【liào】白须【xū】老者袍下藏蝎，令他疏于防守，因【yīn】此身中剧毒。
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